Saturday, April 9, 2022

回顾投资 数据中心Data center


相信大家对【数据中心Data center】,不会陌生了。

如何发现EQIX?

Ali 在几年前开始研究SaaS,可是本身对软件知识有限,所以研究起来比较吃力。当初2011年只有1百多个SaaS相关的软件,随着时间发展,越来越多SaaS出现了,分类也涵盖更广了。2020年的统计有超过8000多家SaaS 软件公司。由此可见,SaaS 的蓬勃发展。那么多SaaS 公司,当然少不了提供外包Data center服务,比如台积电诞生以前,半导体是没有代工,没有外包。张忠谋成立台积电提供代工,让很多fabless公司省下生产线capex。同样道理 data center 让很多软件、IoT公司省下硬体的capex和维护opex。

然后顺藤摸瓜,找到EQIX,然后研究和分析。



Friday, April 1, 2022

2022 年第一季

2022年3个月,股市进入熊市,首先中概股从去年已经被杀到遍体鳞伤,跌出价值,也看到好多大师都拾烟蒂,包括蒙格一直买阿里巴巴(BABA)。结果中概股从年头一直跌到2月,跌了40-50%,有的跌更惨。而科技股也是同命相连,一直跌一直跌。

看着世界随着病毒慢慢转弱,有望回到以前的“无罩”生活。很多人布局复苏股,如航空股,旅游,赌场,shopping 股。但是复苏股,还是跟随大市一起跌,春天还没有来。

俄乌爆发战争,美国使出“金融核弹”SWIFT 制裁俄罗斯,虽然威力强大,但是杀敌一千,自损八百。原本起息对金融股利好,金融制裁拖累金融股。

当股市再下跌,越跌越低,你有没有当要放弃清仓所有股票时,恰恰3月强力反弹。
看到有些人趁着这波熊市2月捞底,赚了40-50%。

S&P 500

第一季首三个月,S&P500 跌-5%,最低是-12%。虽然大市下跌,不是所有股票下跌,共有赢家195,输家310。