十载投资,路在何方,扎根本土,放眼世界

Nuffnang

Saturday, January 2, 2016

2015成绩单

再见2015年


2015年S&P500和KLCI的表现



美国S&P 500,从2058.90至2043.94点,跌0.73%,步入牛熊市。
而吉隆坡KLCI,从1761.25到1692.51至点,却跌-3.90%,进入两年熊市了。

Ali的投资组合的表现:

Ali十二年投资表现
 2015年投资每月表现
股息



Ali在年初,为自己设下的目标:
第一:投资组合目标50万(做半个百万富翁)。完成!
第二:实现十二定存单法,建立十二个固定收入。完成!
第三:尝试新投资策略。在熊市用“对冲法”,利用每月发股息股票自动“股息滚雪球”。孕育中
第四:书籍。去年读了7本,今年只完成1本失败!不过这本书里有很多个故事。


这年里的一些重要投资事情,Ali把它简短地记录下来。
  • 在15/4/2015,完成“半个”百万富翁目标,经历10年6个月又22天的时间。
  • 8、9月份,升息恐慌,导致股汇债,全部“崩盘”。马币兑美元跌破4.0
  • 马股BJFOOD,从2011年以0.635买进,四年涨390%。(包括股息,Warrant)
  • 马股MATRIX,从2013年买进,现在经超过50%纸上盈利。
  • 马股WILLOW,从2013年买进,表现平平,小赚一点纸上盈利。
  • 马股WELLCAL,去年买入,现在经超过60%纸上盈利。
  • 马股KHIND,去年买入,最差的一支股票,现在纸上亏18%
  • 收到美股ETF自动退税W-8 WITHHOLDING
  • 美股Visa,在2013年以176美元买进,(Split 4:1, ex-date 19-3-2015) ,现在已经超过80%纸上盈利。
  • 美股Facebook,2014年以58美元买进,现在已经超过80%纸上盈利。
  • 美股Disney,今年买入,一点纸上亏。
  • 美股Main,今年买入,作为自动股息滚雪球,DY 7%
  • 美股O,今年买入,作为自动股息滚雪球,DY 4.8%
  • ETF美股SCO (WTI 原油看跌),去年买入,今年初卖出毛利36%,第一次买大宗商品ETF。
  • ETF美股UUP(美元看涨),去年买入,今年初卖出毛利4位数。
  • 渣打银行SCBFF(OTC Pink),业绩进一步恶化,幸好及时沽出,亏一点。
  • 阿里巴巴alibaba (ADR),大起大落,不符Ali期望,亏一点,沽出。
  • 微型组合:CIMB,IOICORP,IOIPG,KRETAM
以上的饼是Ali组合(31/12/2015)




2015年回忆录

今年又是挑战的一年,全球股市表现不大理想,主因经济成长放缓,大宗商品跌价,美联储升息问题,新兴市场货币大幅贬值。这些问题都是EQ延伸出来的问题,没有了QE,没有了经济催化剂—“钱”。

外资撤资,导致股汇债,全部“崩盘”。马币兑美元跌破4.0,大部分大型股表现不好,但是在这个环境下,催生了“出口股”。全部资金集中火力在电子出口股,然后家私股,手套股,如果你有买到出口股,应该赚到笑哈哈,没有的就心里酸溜溜。而Ali组合有喜有悲,Ali只有唯一的出口股(WELLCAL),表现好吧。BJFOOD 和 KHIND 都属于消费股,今年 GST 冲击,表现不理想。产业股 MATRIX 在经济低迷,虽然销量不错,但股价不理想。WILLOW新项目较少,业绩下滑。

美股方面,Visa 和 Facebook 都有很好的表现。Visa 接回它的孩子(Visa Europe) ,相信未来可以加强公司的盈利和派息。而 Facebook更是喜事接二连三,一天用户破10亿,晋升最快的全球100家最佳品牌公司,股价破100美元,而创办人扎克伯格夫妻迎接他们的小公主。恭喜恭喜。Disney迪士尼,因为投资者担心 ESPN拖累业绩,股价滑落,而刚刚上影的 Star Wars 能否扳回一城。还有即将开幕的上海迪士尼,会不会带来惊喜。MAIN与O 两家每月派息股,继续用股息再投资法。

今年最大件事,当然是美联储起息。等了很久,很久,终于12月加25个基点,到0.5%利率。然后逐步加,预计2018年底将会到3.25%的水平。

以下是Ali组合里股票的一年走势。

马股组合一年走势

美股组合一年走势

观察外资资金动向

很多人或报章都报道,外资撤资,影响大马股市。Ali就收集资料,观察外资资金动向,来预测股市的底部。结果9月就是股市底部。

恐惧和贪婪指数

还有Ali独家发布的“恐惧和贪婪指数”,有很多读者表示好用的指标。不过要追踪50多个warrant 真的很吃力,Ali是名打工仔,不是full time 投资,没有再更新,希望大家体谅。


网赚

Ali 写blog 已经7年,自从被google adsense“逐出”门外,多年累积的广告费化为乌有。今年转用其他广告公司,也是第一次从网络广告赚到钱,虽然不多,但是很开心。在这个“苦”年里,也算是开源吧!以下是赚到的广告费存在PayPal里。如果你有意试用其他广告商,请参考《其他广告商选择



2015落幕

从去年油气股,到房地产股,到 GST 股,到出口股,Ali称这些为“概念股”,“主题股”,那么明年2016,是什么概念?什么主题呢?

估计继续货币紧缩,全世界闹“钱荒”,钱不够用

在亚太区,股市表现,
最好是新西兰(13.6%),日本(9.4%),中国上海(9.4%)
最差是新加坡(-14.3%),泰国(-14%},印尼(-12.1%)

去年欧洲被欧债问题环绕,表现不佳的欧洲,今年却全青,最好匈牙利(43.8%),丹麦(34.3%)

全球最“牛”的股市是委內瑞拉,狂涨278%!不是经济强劲,而是恰恰相反,因为货币贬值的结果。这说明货币贬值比股市崩盘更恐怖。委內瑞拉是80%依赖石油出口。



看看那个领域最好和最差,非必需消费品(8.33%)和必需消费品(4.12%),是强劲美元和失业率低,提升消费所致,最差当然是石油能源股(-23%)



接下来,Ali要好好计划2016的投资,下次再与大家分享。

祝大家新年平安



【十载投资,路在何方,扎根本土,放眼世界】

Reference
world index performance
http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3022-intlstkidx.html
http://www.sectorspdr.com/sectorspdr/tools/sector-tracker

4 comments:

  1. 谢谢分享!2016年我要留意冲出大马的机会~(股票啦)

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    1. 如果想开美国证商,记得找ali推荐。【十载投资,路在何方,扎根本土,放眼世界】

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  2. 加油今年要跟上一层楼,还有ALi想问你你的Portfolio那个图怎么制作的?

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    1. 谢谢。是用excel里pie chart -> doughnut

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