十载投资,路在何方,扎根本土,放眼世界

Nuffnang

Tuesday, August 29, 2017

一个行业结束,另一个新行业崛起


续上一篇提到随着一个一个国家立法禁售汽油柴油,电动车在未来10-20年将取代汽柴油车。每一次时代改变,正是一个行业结束,另一个新行业崛起。就象音乐时代史里,黑胶唱片,到卡带,到CD,到mp3。Ali想起年轻时是买卡带听,张学友,Beyond。。。现在卡带“绝种”了,CD也极少人买来听。新款的车没有卡带唱机,用usb plug and play了。你看到当年大街小巷,pasar malam 买卡带买CD的店都倒闭或转型。当电动车取代汽油车,最大最大冲击不是汽车公司,不是石油业(部分冲击),是油站经营者。当然有人说油站可以转型成充电站,但是这是不知数,因为以现代充电技术,充电站适合建设在商场停车场,餐馆停车场,充电需要半小时到1小时,没有车主要在充电“油站”呆那么长时间。(现有泵油只需几分钟)。


整个汽车零售链受影响
如果你住的国家10年后禁售汽油,你现在买的新车,用了5年后已经没有二手价。同样二手车商,卖不出二手车就全部变废铁。上面已经提过电动汽车时代冲击最大是油站经营者,但是也对整个汽车零售链影响,Ali逐个行业看。

汽车零件厂商必须转型
相对汽油车,电动车的结构简单。引擎一大堆周边零件不需要了,比如火花塞(spark plug),空气吸入器(air intake),排气管(exhaust),引擎散热器(radiator),齿轮箱(gear box)变速器。这些零件厂商将面临关闭的可能。
以齿轮箱变速器为例,电动车变速是用变频器(variable frequency device),齿轮箱变速器可以走入博物馆。全球最大两家变速箱制造商德国的ZF (采埃孚)和日本的Aisin (爱信)。两家企业已经和英伟达(Nvidia) 合作,开始转型自动驾驶技术。
ZF 和 Nvidia 宣布合作自动驾驶技术

还有引擎设计公司(Ali 驾车20多年不认识这些公司)最著名有
AVL,https://www.avl.com/engine
FEV,http://www.fev.com
Ricardo,https://ricardo.com/services/engines
他们都积极转向电动车设计,由汽油引擎转到电动机设计。

汽车service行业极大的挑战
传统汽油车每5000或10000 km 就需要service 保养,换engine oil, oil filter, air filter...。行驶50,000km 就要大service,还要换变速箱机油。但是电动汽车完全不需要这些,比如特斯拉车,只需要定时“检查”,吹吹下灰尘,什么都不需要换和添加,(就想象你家的电风扇,也是电动机motor,用了那么多年有需要保养吗?)。所以对汽车service行业极大的挑战,现在一排店就有两三间是汽车service店,将面临关闭,技术人员也失业。

动不了我的乳酪
全球最大几家石油企业一直认为电动车“动不了我的乳酪”,不相信电动车对他们威胁,至少在公开发表是这样。目前电动车只占1%全球汽车的销量,到2035大约占9%,而全球汽车销量每年成长平均4.2%,那么未来汽车对石油还是正成长。

ConocoPhillips CEO Ryan Lance : EVs won’t have a material impact for another 50 years—probably not in his lifetime.
BP chief economist Spencer Dale : Overall, global oil demand is projected to grow by around 20 Mb/d over the next 20 years, driven by increasing prosperity in fast-growing Asian economies. In short, electric vehicles will have an impact on oil demand over the next 20 years, but not a game-changing one. 

那种高姿态没有危机感,其实是最危险的。不过一些石油企业也开始投资新能源,如Exxonmobil, Shell。

电动车要取代全部(或大部分)汽车需要50年或更久吧。不过这还要考虑国家政策,环保因素,如石油进口国积极推行电动车,以便减轻对石油依赖;反之石油出口国会比较慢或反对。无论如何,这一切都是预测,只有时间证明。


电动车小百科
电动车不是什么新概念,早在一百年前就出现在马路上,是人们的交通工具。它的历史与内燃车(汽油引擎)同一个时代。当时除了电动车,内燃车,还有蒸汽车(外燃车),同时在马路上行走。

让我们看看当时各类车的优点和缺点,蒸汽车的优点是承载力大,无需换挡(gear),但是缺点是启动需要时间等水温达沸点;而电动车优点无需换挡(gear),没有燃油气味,容易操作,缺点是承载低和里程短,价格高;内燃车的优点是里程远,缺点有手柄启动,需要换挡(gear),
操作复杂。

当时电动车,内燃车,蒸汽车,竞争激烈。而电动车各项优势,在1899年和1900年两年里,电动汽车的销量超过其他所有类型的汽车的销量。在美国1900年生产的汽车中,其中占28%的多达4192的汽车都是电动车,而且这一年的销售的电动车的总价值超过了汽油动力汽车和蒸汽动力汽车的总和。

我们熟悉的汽车大王亨利-福特(Henry Ford),在早期他曾经和爱迪生联手合作推广电动车。福特打算投资$1.5 mil 在电动车和向爱迪生订购100,000粒电池,可是爱迪生迟迟不能解决电池的内阻等技术问题。后来福特放弃电动车项目,转向内燃车(汽油车)。1908年推出Model T 一架大众化廉价的内燃车。

在1910年,爱迪生的电动车已经成功做到每次充电行走1000英里了。100年后的今天Tesla 的Model X 每次充电行走300英里罢了。不过爱迪生的电动车的时速只有20多里,只是脚车的速度。

福特推出model T后不断优化改良,包括电子打火启动,人们越来越容易操作汽油车了。再加上大批量生产,降低价格。在1912年的一辆电动跑车售价在1750美元,而汽油车只要850美元,随着设计和生产地不断改进,最终降到了260美元。到了1935年,电动车不再流行,过后汽油车称霸江湖。福特改变汽车工业革命,建立Ford Motor 汽车帝国,他也成为世界上最有钱人。他的财富相等于今天(2013)$199 billion,今天Bill Gates 微软创办人只有$90 bil,而Jeff Bezos 阿玛逊创办人只有$89 bil。还记得标准石油吗?也有人说福特的成功是得到石油大亨洛克菲勒Rockefeller推波助澜。虽然爱迪生的电动车没有成功,但是福特和爱迪生晚年还是好朋友。



连巴菲特也想进军的领域
(未完,写了两篇,读者是否看到那些有潜能的领域。待续。。。。)



【十载投资,路在何方,扎根本土,放眼世界】

相关文章:
1. 《石油大版图——未来展望
2. 《石油还可以回到$100吗?
3. 《世纪大谎言——石油危机

参考:
1. https://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/
2. https://www.woodmac.com/analysis/2035-electric-vehicles
3. https://www.stockfeel.com.tw/歐洲開啟的電動車革命-能源政策也將重新洗牌?/
4. https://www.wired.com/2010/06/henry-ford-thomas-edison-ev/
5. http://jalopnik.com/5564999/the-failed-electric-car-of-henry-ford-and-thomas-edison
6. http://www.leikeji.com/article/4254
7. http://www.therichest.com/celebnetworth/celebrity-business/men/henry-ford-net-worth/

3 comments: