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Tuesday, May 26, 2020

“宅经济”——新经济模式

COVID-19 一场全球大灾难,目前夺走了35万人生命!!(还在增加中)。至今还没有医药或疫苗。

很多国家采取封城封国来应对,虽然是可以最快有效地“截断”病毒的传播链,可是这只是治标不治本,病毒可以随时再爆发。

每一次大事件,都会改变人类生活上,经济上的模式。比如1819年的大流感,全球死了3千万人。当时社会是农业时代,死了很多农民,很难找耕种工人,工资非常高。雇主寻求机械力以代替人力,间接促进了工业发展,推动了工业革命的进程。

美国911事件,彻底改变了美国甚至全世界的安全政策,乘搭飞机的保安系统,为了打击恐怖主义,展开秘密监控,政府以反恐为由立新法。

这一次,COVID-19 对全球经济破坏是前所未有。全世界好像在一瞬间停顿,在恐慌中。

图来自:https://www.chinatimes.com/cn/realtimenews/20200405000007-260410?chdtv

危机也带来机会。新经济模式——“宅经济”
我们常常听宅男宅女,而“宅经济”是指,在家购物,在家工作,在家娱乐,在家运动,在家学习。



在家购物 e-commerce 电商
大家在家最火红的就是电商,上网购物,电视购物。食物材料,冰箱都是热门商品。
Amazon (AMZN), Alibaba (BABA), Walmart (WMT), eBay (EBAY), Sea Group (SE), Shopify (SHOP), 京东(JD), Wayfair (W), Etsy (ETSY),

在家工作 云办公

在家工作、视频会议、云软件,最火红就是Zoom (ZM),而且还闹撞名 Zoom Technologies,后来被证委会停牌和换编号为ZTNO。
Zoom (ZM), Microsoft (MSFT), Slack (WORK), DocuSign (DUCO), Citrix System (CTXS), Twilio (TWLO), Atlassian (TEAM), RingCentral (RNG), Equinix (EQIX), Digital Realty (DLR).

在家娱乐 电玩
在家时间多了不能出去娱乐,就在家看Netflix,Disney+。除了看戏,电玩也是宅经济。
Netflix (NFLX), Disney (DIS), Roku (ROKU), Nintendo (NTDOY), Electronic Arts (EA), Activision Blizzard (ATVI), Take-Two (TTWO), Tencent (TECHY), NetEase (NTES)

在家运动
互动健身器材,在家做运动,还有VR技术运动场景。Peloton Interactive (PTON)

在家学习
学校没有开,促进网上学习。学校老师现在也网上开课,补习中心也是网上补习。还有投资老师也转到线上开课。
上市的教育机构如Chegg (CHGG), TAL Education (TAL) and New Oriental Education and Technology (EDU) and China Online Education (COE), Strategic Education (STRA)

在家赌博
赌场没有开,赌徒在家也能赌。
刚刚上市的GameAccountNetwork (GAN),还有刚刚借壳上市的DraftKings (DKNG) 体育赌博公司。

在家社交
疫情时大家需要保持社交距离,但是使用社交软件的时间多了。也有很多商家不能开店,在社交软件做推广业务,卖菜、卖鱼、卖榴莲、卖电器。最近新加坡一夜爆红的“卖鱼哥”王雷。
除了卖东西,社交软件也成为新闻平台,线上演唱会,包括许冠杰、动力火车、刘若英、张学友、郭富城等等。
Facebook (FB), SnapChat (SNAP), Twitter (TWTR), Pinterest (PINS)

外卖外送
行动管制不能出去用餐,不过可以在线订餐,外卖外送增加许多。PandaFood, GrabFood 都是我们常用的。在美国Grubhub (GRUB), Uber Eats (UBER) 但是主要业务电召车就受影响。在英国的Just Eat Takeaway (JET.L),德国Delivery Hero (DHER.DE),是一家跨国外卖集团,旗下外卖品牌包括PandaFood,更多详情链接

电脑产品
宅经济也推高电脑的需求,加上疫情,工厂没有生产,影响供应,电脑严重短缺。Intel, AMD, Nvidia 需求有增无减。

调味产品
宅经济几乎和互联网有关系,不过很多人不能外出,在家自己入厨,少不了调味料,看看在中国出名的海天味业,股价一直创新高。




Aftermath 灾难后
现在我们看到大部分国家疫情有好转,经济也逐渐开放。在疫苗还没有出现,我们看到疫情好转是“人为”的社交距离效果,一旦开放,很有可能第二波发生。

疫苗很有可能会提早出现,(以前预测需要1-2年),消息传Moderna 研发的疫苗有正面的反应。不过,即使有了疫苗,厂商如何定价?绝对不会便宜的。

经济重开,人们慢慢出来了,那么之前的“宅经济”会不会昙花一现?这些股票会不会跌回原位。还是会变成一个永久的新常态?变成一个革命性的变化,淘汰旧经济模式。

这一次的灾难让我们尝试了很多新东西,可能让一些公司考虑未来方向是远距离工作,让一些消费者试了网上商家的服务和产品,好的话可能会继续购买,坏的话以后就不光顾了。

最关键还是要看公司服务和产品的,才能让公司走得更远。



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参考
史上最大宅经济潮
https://www.chinatimes.com/cn/realtimenews/20200405000007-260410?chdtv

1819年的大流感
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

2050万人失业,美国失业率创二战以来最高纪录!
https://www.sohu.com/a/393898320_115362

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