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Thursday, June 8, 2017

如果说Apple, Amazon, Google, Facebook...赚了全世界人的钱,那么谁赚他们的钱

如果有人说Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Alibaba, Baidu, Tencent...赚了全世界人的钱,那么谁赚Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Alibaba, Baidu, Tencent 的钱?


答案是:Nvidia (NVDA)。 为什么这么说?



早前的《大数据时代》,发展到人工智慧 Artificial Intelligence (AI) 未来。
让我们先看看过去每个技术/工业革命,谁在赚钱。

工业革命,科技的发展
第一次工业革命,由蒸汽机和跌路诞生。(谁赚钱Ali不懂,可能是Thomas & Friends,哈哈)
第二次工业革命,由电力和电机的发明。有爱迪生创办的General Electric (GE)
第三次工业革命,称为计算机革命,催生半导体技术,60-70年代大型计算机(电脑)IBM 被称为蓝色巨人。

在80-90年代,称为个人计算机(电脑)年代,出现了“绝代双骄” MicrosoftIntel。如果当时你有这两家公司的股票,你知道回酬是多少?

如果当年投资$10,000买Microsoft,10年后成$973,000(包括股息再投资),化年CAGR=58%

如果当年投资$10,000买Intel,10年后成$381,111(包括股息再投资),化年CAGR=44%

2000年后,它们走下坡。虽然说是科技泡沫破了导致,但是真正原因是Microsoft 疏忽了互联网;Intel 疏忽了Smartphone,结果Yahoo, Google, ARM, Qualcomm 就崛起。

那么下一个工业革命是什么?下一个大趋势是什么?

最近常常看到人工智慧 Artificial Intelligence (AI) 的新闻。 如Tesla自动驾驶汽车,AlphaGo 再一次打败人类夺世界围棋冠军。Facebook 的十年大蓝图里也着重发展AI。Amazon, Apple, Microsoft 个个都积极研发AI。在地球的另一边中国也不甘示弱,Baidu, Alibaba, Tencent 都在争夺做人工智能“第一人” (1)。

那么多的超级大型公司积极发展,有多少,多少,多少 how many, how many, how many 的资金投入研发AI? 答案是很多,很多,很多。

人工智慧AI的核心技术依赖分析大数据背后的“大脑”,就是数据处理器。

讲到处理器芯片,就要从Intel的故事说起。Intel大名鼎鼎,在CPU界无人不知无人不晓,然而现在主流的手机CPU市场,几乎没有Intel 的踪影(2)。当初Intel 和AMD 在电脑CPU芯片斗到你死我活。反而在流动手机留下一遍蓝海机会给ARM, Qualcomm 奇军冒起。

胜在起跑点
现在流动手机芯片市场也转变成红海了。而Nvidia 的创办人CEO黄仁勋有远见早几年就开始着重研究AI芯片技术。从技术的比较Nvidia 的Graphic  Processing Unit (GPU)芯片和intel 的Central Prossing Unit (CPU)比试:

Intel Dual Xeon E5-2699 需要耗用361小时。而Nvidia 旗下的8X Tesla K80, Tesla P100, Tesla V100 分别用34, 18, 6.5小时就完成测试。Nvidia GPU比 Intel CPU 快10至55倍速度。主要是因为intel采用的是multi-cores,像我们一般用的电脑/手机是quad(4)-cores,或者高级一点oct(8)-cores,而Dual Xeon 是22 cores。但是Nvidia的GPU 技术是thousand cores,差别就在这里。以Nvidia Tesla V100为例,它内包含 5210 cores,天渊之别。Ali不是这方面的专才,知识有限,GPU和CPU之别,大慨是“一图胜千言”吧。Graphic Processing Unit 胜 Central Processing Unit。Nvidia比较早就研发AI,以技术的优势,就是他的“护城河”。
以下是demo CPU 和GPU之别:


Nvidia 在赚谁的钱,Inside-out
我们遇到问题时,现在第一时间就是问Google大神,你又知不知道Google Brain 在处理这些大数据是采用Nvidia GPU芯片。还有Amazon 和Microsoft 云端也是Nvidia 的“大脑”(3)。

Facebook处理海量的文字、照片和影片,我们可以见识到它的速度,其实背后是Nvidia Tesla P100 默默地工作(4)。

Nvidia与Tesla合作发展自动驾驶汽车,Model S, Model X 和 Model 3 将安装Nvidia 芯片的自动驾驶系统(5)。除此之外,汽车巨头丰田Toyota 也宣布开发自动驾驶汽车(6)。

Volkswagen AG's Audi, Honda Motor, Daimler AG's Mercedes-Benz, and BMW 哪里会放过这个机会,总共有超过200个合作伙伴使用NVIDIA的DRIVE PX 2汽车计算平台。 NVIDIA的汽车计算解决方案帮助其汽车业务收入在2017财年增长了52%,达到4.87亿美元,占总收入的7%。

另外一个最具有发展人工智能潜能的领域是医疗。Nvidia也积极开发。
一家公司叫Intuitive Surgical (ISRG) 生产机器人手术,也是一家受追捧的AI公司。

还有很多行业都有AI发展的潜能,自动化生产业,金融Fintech,运输业,服务业,饮食业,美发/化妆都可能AI。

很多公司研发AI,将来会有更多的产品面世。谁在AI发展史吃到第一口蛋糕,相信是这家芯片公司NVIDIA。

最后,著名的投资分享网站motley fool 认为5个理由您只少拥有1个人工智能股票。
5 Reasons You Should Own at Least 1 Artificial Intelligence Stock


【十载投资,路在何方,扎根本土,放眼世界】

你可能有兴趣的文章:
1.  看漏了这家公司,跑赢Amazon,没有被留意到
2.  美股入门集


参考:
1. http://www.tmtpost.com/2615224.html
2. http://tech.ifeng.com/a/20170113/44530747_0.shtml
3. http://www.cnbc.com/2017/05/10/nvidia-to-compete-against-amazon-and-google-in-cloud.html
4. https://www.inside.com.tw/2017/05/10/how-facebook-s-ai-ambitions-will-boost-nvidia
5. http://www.nvidia.com/object/tesla-and-nvidia.html
6. https://www.fool.com/investing/2017/05/30/nvidias-self-driving-car-technology-wins-over-toyo.aspx

13 comments:

  1. 请问Ali入股NVIDIA了吗?过去一年涨了很多,我一直等待着时机入股。。。

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    1. 入了。你是用哪家证劵商?

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    2. 我本人在香港, 用了一家叫 Phillip Securities 的证券商。
      那Ali前辈方便透漏入股价是多少?我想做个参考哈哈

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    3. 原来是来自香港的朋友。谢谢游览ali blog。caprio 留意nvda那么久,可以的话分享意见,或email:boonlee77@gmail.com

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  2. 想问Ali前辈,那么大马有那一些公司有类似的业务或者是与nvidia有合作的关系?谢谢

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    1. sorry, 没有听说大马有NVIDIA OEM。一般核心科技还是在silicon valley, 等到白热化,就找代工oem减成本。如要吃到第一口蛋糕,可以直接投资美股

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    2. 谢谢Ali前辈的回复,不过美股的股价如此高企,风险不会很高吗?加上还没买过美股,有点买不下手。

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    3. 要不要投资自己决定。不投资也可以先研究,为将来铺路

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    4. 找到Nvidia 代工。台积电 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSM

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  3. http://xw.qq.com/tech/20170317011984/TEC2017031701198400

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    1. thank you for info
      《如何认购美国股票IPO》
      谈谈如何认购美国股票IPO,有什么管道申请,申请IPO的条件。。。。

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    2. 美国IPO我就不清楚,这只veritone 是美国暂时唯一一家AI company, market cap 还很小。。可以看看,已经上市了,暂时的价位在IPO一下

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